群雄发见事态有变，定会登门探问，这一节慕容博早已料知，他不愿、也不能面对武林朋友的质问，因为自己确是造了谣，骗了人，目的是要挑起宋辽之间的争端，盼能得有“兴复燕国”的契机，如何能直承其事？自己武功虽然不弱，但汉人群豪人多势众，终究难以抵挡。回入雁门关后，他立即南归，隐居于家中地窖，绝足不出。期间少林寺曾派人前来查访，他与妻子早拟妥说辞，只说他于大半年前离家外游，迄今未返，家人异常挂念，还请少林高僧代为寻访。
    慕容氏先祖龙城公创下一门“斗转星移”绝技，尽管这项能转移对手攻势来路的精妙武学，为慕容氏创下“以彼之道，还施彼身”的响亮名头，但却颇有“依人作嫁”的意味。心想，少林武功是中原武学之首，如能求得七十二绝技功诀，传授于暗中纠举的羽翼人马，则慕容氏复国实力将如虎添翼，更形壮大。
    慕容氏数代图谋兴复，家中金银山积。与妻子商议后，慕容博化装易容，扮作个商贩，带了不少金银，来到河南府登封，先在县城里做些土产生意，结识当地商家行贩，再到少林寺左近农家收购土产，接着购置屋宇农地，落户当地。他深谋远虑，时常头戴斗笠、肩负锄头，在藏经阁后山耕种菜蔬果物，结识了藏经阁的几名管事僧人，经常送些桃杏梨枣等农产鲜果。不出半年，便将藏经阁中如何防火晒书、轮班当值、典藏秘本等情况查探得一清二楚。一人有心，余人无意，诸管事和尚也不以为意。少林寺一向与人为善，有人借阅佛经，素来颇为欢迎。慕容博初时借几本《阿弥陀经》、《地藏菩萨本愿经》、《观音菩萨普门品》之类佛经，渐借渐深，借到了《金刚般若波罗密经》等经书。
    他见时机渐熟，管事诸僧对他毫不起疑，一晚三更之后，便悄悄摸入藏经阁，在书架上找到一本《拈花指法》，不禁大喜若狂。携回住处仔细翻阅，见钞本中详述修习法门，由浅入深，奥妙无匹，书中载明功成后指力可穿木刺砖，威力极大。慕容博当即剔亮油灯，取出纸笔，将这本《拈花指法》详细钞录。隔日晚间，慕容博又潜入藏经阁，将《拈花指法》放还原处，另取了四本《大金刚拳法》。他机警异常，每见阁中稍有异状，便隐伏数日。以他武功之高，借还秘本之际，自也不为管事僧人察觉。
    如此钞录四月有余，已得二十八门、共三十余册秘笈副本。其时已然入冬，年暮岁晚，他挂念妻子，返回苏州，携回三十来册秘术钞本，可说满载而归。他将钞本藏入地窖，拣选数门绝技，每日里依法修习，勤练不辍。是年冬天，慕容博的妻子怀了身孕，慕容博便长留苏州，等待妻子生育。他为儿子取名慕容复，盼望儿子克绍箕裘，继承先祖遗志。
    慕容博展读先祖遗训，复国之志在胸中奔腾翻涌，于是起始留须，脸上涂以淡墨，将肤色变得黝黑，同时穿锦着绣，他妻子更将他两条长眉斜画向下，加深嘴角法令，令他瞧来脸容愁苦，此时倘若遇到江湖旧侣，别人也决计认他不出。他易容改装之后，出外广结友朋，自称姓燕名龙渊，做的是祖传的珠宝生意，而原来一口苏州话，也改为河南府登封一带的北方话。慕容氏数代积聚，家财豪富，慕容博拿到江湖上使用，出手豪阔，气派非凡，急人之难，济人之困，结交了不少知交好友。
    入秋之后，他再度扮作商贩前往登封，居于旧居，晚间便潜入藏经阁借取武学秘本，数月之后，又钞得十余册功诀。一日午夜，他在阁中拣阅书册，见左手书架上摆着一叠钞本，最上一册封皮题签“般若掌精要”，当下取了一本，揣入怀中。正要转身走出阁门，忽然身后风声飒然，有人在他左肩一拍，低声道：“跟我来！”
    慕容博大惊，怎地有人近身却毫无警觉？回头看时，只见一个魁梧的人影闪身出阁，便发足跟在他身后。那人奔出数里，来到山谷中一块平野之上。那人陡然止步，转身道：“你偷学少林武功，成就不错了罢？待我试试。”说着出掌拍来。慕容博不敢大意，举掌相迎，撂开敌掌时，只觉来掌势道凌厉，内劲雄浑，当即退开一步，说道：“在下斗胆向少林寺藏经阁借钞武学典籍，钞过之后，原本归还，不敢有丝毫损毁。钞本仅供在下一人自学，决不转授旁人。不知阁下是否少林弟子？还请高抬贵手，不予追究。”
    那人哈哈一笑，说道：“在下并非少林弟子，反与少林派有点梁子，迟早要和寺中高手拚决生死。我也要借阅少林派武学秘笈，且看少林派名满天下，到底有无真材实学，亦欲确知少林绝技是否当真了得。以后咱二人如在藏经阁中相遇，大家不必顾忌，各行其是便了。”慕容博道：“如此再好没有。在下燕龙渊今日结识高贤，幸何如之。”那大汉拱手道：“燕兄不必客气，就此别过！”转身发足，往右侧山坡上疾行而去。
    自从那晚遇人对掌之后，慕容博的行动更加收敛谨慎，又钞录十余册秘本之后，心中挂念娇妻爱儿，便即南归。
    次年慕容博再上登封，每晚续钞秘本。两个月之后，又与那大汉在藏经阁外相遇，那大汉约他再去试掌，言下并无恶意。两人二度交手，拆到百余招后，慕容博向后一跃，躬身道：“多承指点，在下不是阁下对手！”那大汉道：“燕兄不必太谦。你不肯自满，是好汉子，在下佩服之至。咱们明年再会！”
    这个约会，等如是考校慕容博的武功。他立即动身，返回苏州练武。秋去冬来，慕容博告别夫人，又去登封商贩，晚间潜入藏经阁钞录，数月之间，又钞了三十余册。这晚进入藏经阁，往书架上看去，除了已钞录过的秘笈之外，书架上全是《华严经》、《摩诃般若经》、《大智度论》、《中部阿含经》、《长部阿含经》等经书，不见有一本内功秘法。他叹了口气，心想所录的少林绝技已有五六十门之多，每一门功夫都得花上数年时间习练，手中已有的功诀，这一生无论如何是练不完了，今后不必再来，以免为寺中高手察觉。出得阁来，抬头望着空中一轮明月，忽然间心头一轻，犹如移去了一块大石，登觉神清气爽。
    突然间有人自右首欺近身来，说道：“燕兄，咱们再试试掌去！”正是那魁梧大汉。两人奔至山谷中的平野，那大汉更不打话，劈面便是一掌，慕容博挥掌挡开，两人掌来拳往，不出丝毫声息。那大汉的掌法变幻多端，慕容博逐一施展少林绝技中的“般若掌”、“无相劫指”、“拈花指”等，便是“伏魔杖法”、“九天九地方便铲法”等器械功夫，也化在拳掌之中施展出来。两人贴身近搏，只一顿饭时分，已拆斗三百余招。正斗得急切，慕容博倏地跃出圈子，抱拳说道：“多承指点，蒙尊驾手下留情，在下受惠良多。”
    那大汉道：“燕兄武技精妙，咱二人不分高下。燕兄既来少林寺盗经，当以少林派为对头，在下与少林派仇深似海，你我敌忾同仇，当为同道中人。”慕容博尚未答话，那大汉一转身，远远的去了。
    忽听得一个谦和的声音在背后响起：“施主请了，小僧有礼！”慕容博转过身来，只见身后五尺外站着一个青年黄衣僧人，脸带微笑，双手合什为礼。慕容博抱拳还礼，说道：“大师呼唤在下，不知有何见教？”那僧人道：“小僧乃吐蕃国密教僧人，适才见施主与人对掌，武功精妙之极，小僧心生钦佩，冒昧上前攀谈。”慕容博道：“大师远来不易，请移步舍下奉茶，俾得多所请教。”当下二人互通姓名。鸠摩智适才见了慕容博的拳掌之技，心下佩服，当即欣然随往。
    两人谈起武功，鸠摩智有心向他学招，但想与他素无渊源，贸然求人传以秘技绝招，对方必不允诺，唯一的法子是投桃报李，各得其利，便道：“慕容先生，小僧在吐蕃国密教宁玛派出家，因与吐蕃国黑教邪徒争斗剧烈，从上师处学得‘火焰刀’之技。‘火焰刀’能以内力凝聚于手掌掌缘，运气送出，威力非小。今日与先生言语投机，非敢炫示己能，仅为剖析武技，请先生莫怪。”说着提起手掌，凝聚内力，嗤的一声轻响，在窗纸上凌空劈出一缝，冷风飕飕的从细缝中直吹进来。
    慕容博道：“大师神功高妙，小可甚为佩服！”鸠摩智道：“小僧于‘火焰刀’之技初学乍练，仅略窥门径，然将来必可大成。今晚与先生邂逅相遇，实是有缘。佛家讲究缘法，缘法到时，神通自现。小僧大胆，想将这‘火焰刀’之法传授于先生，不知先生嫌小僧太过冒昧么？”慕容博寻思：“我与他素昧平生，他竟愿意主动传功，其中必有深意，且看他到底打些什么主意。”
    慕容博忙起身行礼。鸠摩智合什还礼，说道：“咱们不是师徒传法，乃朋友间互相切磋，交换传技。先生万万不可多礼。”当下详述“火焰刀”的修练法诀，要慕容博用心记忆，不可笔录，因密教传法传功，必须口耳相传，不似显教佛教有经典可资念诵。
    慕容博用心记忆，不觉天色已明。慕容博道：“大师这‘火焰刀’神功，果然奇妙无方，以在下所知，或许只大理段氏的‘一阳指’可资匹敌。但据闻‘一阳指’运劲缓慢，远不及‘火焰刀’之动念即至。”鸠摩智道：“这该是运功之人功力有别。”慕容博道：“正是。传言大理段氏尚有‘六脉神剑’绝技，手指上可发六种内力，交叉运使，更加神奇，欲求得其术，想是难上加难。”鸠摩智道：“大理段氏的绝顶高手，尽皆聚于天龙寺，欲得《六脉神剑剑谱》，非上天龙寺不可。小僧与天龙寺高僧同为释氏弟子，当设法一求。如侥幸求得，自当与先生共之。”
    慕容博心想：“《六脉神剑剑谱》如此难得，他如何愿与我共享？况且他随口一言，一来不会当真费心去求，二来学武之人，千辛万苦的得到神功妙法，我无恩于他，他怎肯轻易赠我？他适才说道‘交换传技’，多半是要旨所在。”便即说道：“常言道得好：无功不受禄。大师今日传我‘火焰刀’功法，在下感激不尽。这些年来，在下潜入少林寺藏经阁，借钞了七十二门绝技功法，现下手边有三十余册钞本。今日午后起，我二人共同再录副本，副本尽数赠于大师。苏州舍下尚有五十余册功法，在下即日返家，钞录副本。待大师取得《六脉神剑剑谱》，便请光临苏州燕子坞参合庄，在下将那五十余本绝技副本相赠，交换《六脉神剑剑谱》，大师以为如何？”
    鸠摩智大喜，当下与慕容博三击掌相约，言明别后各自努力，日后交换武学典籍。鸠摩智言明：天龙寺诸高僧武功深湛，自己习练“火焰刀”未久，目前未能前往求观《六脉神剑剑谱》，尚须精进修练，假以时日，倘能功力大成，自当履践今日之约。慕容博取出手边三十余册钞本，当即与鸠摩智再钞副本，数日后钞完，赠了给鸠摩智。鸠摩智称谢再三，自回吐蕃研习少林绝技，自知“火焰刀”功力尚浅，亦更下苦功，戮力修习。
    年岁匆匆飞逝，这些年来，慕容博、慕容复父子二人博览群籍，武功随时日而长。一日慕容复进后堂来报，说道有一位少林老僧玄悲登门求见。慕容复应父亲之命，出厅向玄悲言道爹爹不在家中，不露任何口风与迹象。慕容博在地窖中耽了数日，料得玄悲早已远去，与妻子暗中商议后，决心诈死以绝后患。慕容博离家数月后，由妻子向儿子及众家臣言明，老爷已在外逝世，接着筹办丧事，棺殓、发讣、设灵、开吊、奠祭、入葬等事宜一一齐办。
    隐匿数年后，慕容博静极思动，化身燕龙渊，在两淮一带营商出没，自称是“姑苏慕容”氏部属，传出黑字燕旗令，以高明武功慑服归顺的江湖豪杰，广扩势力，却不露丝毫风声。慕容复年岁渐长，形貌俊雅，学武有成，亦在江湖上闯出一番名头，“南慕容”遂与“北乔峰”并称中原武林两大高手。
    又过数年，慕容博得悉玄悲大师前赴大理，于是暗中跟随，在陆凉州身戒寺中陡施袭击。玄悲大师出乎不意，以少林绝技“大韦陀杵”迎击。慕容博迳以家传武技抵御，不料玄悲武功渊深，“大韦陀杵”威力奇劲，远出慕容博意料，他一时轻敌，登感不支，只得施出“斗转星移”之技，将“大韦陀杵”还击玄悲自身，玄悲登时中招毙命。
    日后鸠摩智自大理天龙寺擒得段誉，来到慕容家侍婢阿碧所居的琴韵小筑，言明要将活的《六脉神剑剑谱》焚烧于慕容博墓前，以换取约定的武学秘本。阿朱、阿碧禀告了慕容夫人，奉命对鸠摩智敷衍以应，并救了段誉脱险。岂知丐帮帮主乔峰身世之谜遭人揭露，慕容博心想，数十年前的旧帐重新翻起，大是可虑，要妻子约束儿子，千万不可介入此事，以免惹祸上身。不料在少林大会上，慕容复还是与萧峰动上了手。
    慕容复得灰衣僧救了性命，又惭愧，又感激，但他只道父亲已死，并不知这灰衣僧就是自己爹爹，寻思：“这位高僧识得我的先人，不知相识的是我爷爷，还是爹爹？今后兴复大事，势非请这高僧详加指点不可，今日可决不能交臂失之。”退在一旁，不敢便去打扰，要待那灰衣僧站起身来，再上去叩领教益。
    王语嫣想到慕容复适才险些自刎，这时兀自惊魂未定，拉着他的衣袖，泪水涔涔而下。慕容复心感厌烦，不过她究是一片好意，却也不便甩袖将她摔开。
    灰衣僧与黑衣人相继现身，直到偕赴树下打坐，虚竹和丁春秋始终在剧斗不休。这时群雄的目光又都转到他二人身上来。